Світовий попит на сироватковий білок випереджає можливості молочної галузі
Бум високобілкових продуктів піднімає ціни на сироватковий білок у США та Європі, скорочує експорт і змушує переробників шукати нові інвестиції та дешевші рецептури.
Світовий ринок молочних інгредієнтів зіткнувся з новим перекосом: попит на сироватковий білок зростає швидше, ніж галузь здатна його запропонувати. Про це повідомляє Associated Press у матеріалі, опублікованому на ABC News. Ще донедавна білкові суміші та порошки переважно використовували спортсмени і старші споживачі, однак тепер виробники додають сироватковий білок у пластівці, чипси, бейгли, тортильї і навіть напої, щоб скористатися попитом на продукти з підвищеним вмістом протеїну.
За даними NielsenIQ, у середньому американському супермаркеті зараз представлено 38 708 товарів, які рекламують вміст білка. На цьому тлі ціни на сировину оновлюють рекорди. Концентрат сироваткового білка з вмістом білка 80%, який широко використовується харчовою промисловістю, торгується у США більш ніж по 13 доларів за фунт, що на 250% вище рівня річної давності. Більш очищений ізолят сироваткового білка подорожчав на 150% до минулого року. Datasembly фіксує зростання роздрібних цін на порошки з концентрату приблизно на 15% за рік.
Європейський ринок відчуває аналогічний тиск. Наприкінці травня середня ціна на 80%-й концентрат сироваткового білка досягла 26 450 євро за тонну, що більш ніж удвічі вище рівня менш ніж рік тому, повідомила нідерландська DCA Market Intelligence. Причина дефіциту пов’язана не лише зі зростанням споживання, а й зі зміною торговельних потоків. Раніше надлишкова сироватка, що утворюється під час виробництва сиру, активно йшла зі США до Китаю та інших країн, однак тепер американський ринок утримує більше продукту всередині країни.
За даними Vesper, експорт 80%-го концентрату та ізоляту сироваткового білка зі США до Китаю в січні-квітні впав на 47% порівняно з тим самим періодом минулого року. Аналітики зазначають, що Китай змушений активніше звертатися до європейських постачальників, через що напруга передається і на ринок ЄС. Паралельно прискорився ще один фактор попиту: поширення препаратів GLP-1 для зниження ваги. За оцінкою Morgan Stanley, торік ними користувалися близько 6% пацієнтів з ожирінням і діабетом у США та 2% таких пацієнтів у світі, а окремі оцінки ставлять використання у США ще вище.
Виробники продуктів і спортивного харчування вже перекладають частину витрат на споживачів. Компанія Now Foods повідомила, що після двох років зростання вартості сировини підвищила ціни на власні продукти із сироваткового білка і скорочує знижки, щоб стримати подальше подорожчання. Одночасно галузь шукає замінники та нові потужності. Як дешевшу альтернативу розглядають продукти на основі milk protein concentrate, а ірландська Glanbia та канадська Agropur оголосили про розширення виробничих програм.
Однак швидких змін ринок не очікує. Додаткові потужності Glanbia з випуску whey protein isolate мають запрацювати лише у 2027 році. До того часу баланс попиту й пропозиції залишатиметься напруженим, а молочна переробка та харчові компанії працюватимуть в умовах дорогої сировини, обмеженого експорту та високої чутливості споживачів до ціни білкових продуктів. Для агропродовольчого ланцюга це означає, що побічний продукт сироваріння перетворюється на стратегічно важливий і дефіцитний інгредієнт.