Мировой спрос на сывороточный белок опережает возможности молочной отрасли
Бум высокобелковых продуктов поднимает цены на сывороточный белок в США и Европе, сокращает экспорт и заставляет переработчиков искать новые инвестиции и более дешевые рецептуры.
Мировой рынок молочных ингредиентов столкнулся с новым перекосом: спрос на сывороточный белок растет быстрее, чем отрасль способна его предложить. Об этом сообщает Associated Press в материале, опубликованном на ABC News. Еще недавно белковые смеси и порошки в основном использовали спортсмены и пожилые потребители, однако теперь производители добавляют сывороточный белок в хлопья, чипсы, бублики, тортильи и даже напитки, чтобы воспользоваться спросом на продукты с повышенным содержанием протеина.
По данным NielsenIQ, в среднем американском супермаркете сейчас представлено 38 708 товаров, которые рекламируют содержание белка. На этом фоне цены на сырьё обновляют рекорды. Концентрат сывороточного белка с содержанием белка 80%, который широко используется пищевой промышленностью, торгуется в США более чем по 13 долларов за фунт, что на 250% выше уровня годичной давности. Более очищенный изолят сывороточного белка подорожал на 150% к прошлому году. Datasembly фиксирует рост розничных цен на порошки из концентрата примерно на 15% за год.
Европейский рынок испытывает аналогичное давление. В конце мая средняя цена на 80%-ный концентрат сывороточного белка достигла 26 450 евро за тонну, что более чем вдвое выше уровня менее чем год назад, сообщила нидерландская DCA Market Intelligence. Причина дефицита связана не только с ростом потребления, но и с изменением торговых потоков. Ранее избыточная сыворотка, образующаяся при производстве сыра, активно уходила из США в Китай и другие страны, однако теперь американский рынок удерживает больше продукта внутри страны.
По данным Vesper, экспорт 80%-ного концентрата и изолята сывороточного белка из США в Китай в январе-апреле упал на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики отмечают, что Китай вынужден активнее обращаться к европейским поставщикам, из-за чего напряжение передается и на рынок ЕС. Параллельно ускорился еще один фактор спроса: распространение препаратов GLP-1 для снижения веса. По оценке Morgan Stanley, в прошлом году ими пользовались около 6% страдающих ожирением и диабетом пациентов в США и 2% таких пациентов во всем мире, а некоторые оценки ставят использование в США еще выше.
Производители продуктов и спортивного питания уже перекладывают часть затрат на потребителей. Компания Now Foods сообщила, что после двух лет роста стоимости сырья повысила цены на собственные продукты из сывороточного белка и сокращает скидки, чтобы сдержать дальнейшее подорожание. Одновременно отрасль ищет заменители и новые мощности. В качестве более дешевой альтернативы рассматриваются продукты на основе milk protein concentrate, а ирландская Glanbia и канадская Agropur объявили о расширении производственных программ.
Однако быстрых изменений рынок не ждет. Дополнительные мощности Glanbia по выпуску whey protein isolate должны заработать только в 2027 году. До тех пор баланс спроса и предложения будет оставаться напряженным, а молочная переработка и пищевые компании будут работать в условиях дорогого сырья, ограниченного экспорта и высокой чувствительности потребителей к цене белковых продуктов. Для агропродовольственной цепочки это означает, что побочный продукт сыроделия превращается в стратегически важный и дефицитный ингредиент.