Война с Ираном сжимает рынок удобрений, и фермеры по всему миру меняют тактику
Перебои в Ормузском проливе ударили сразу по двум ключевым звеньям аграрной цепочки: торговле карбамидом и поставкам СПГ. На этом фоне правительства и фермеры ищут способы сократить зависимость от дорогих азотных удобрений.
Война вокруг Ирана вывела на первый план один из самых чувствительных рисков для мирового АПК: перебои в Ормузском проливе начали ограничивать и экспорт удобрений из стран Персидского залива, и поставки сжиженного природного газа, который нужен для производства аммиака. Deutsche Welle пишет, что почти половина мировой торговли карбамидом, самым распространенным азотным удобрением, приходится именно на страны Залива. На этот же регион приходится и около одной пятой мировой торговли СПГ. Даже после объявления временного двухнедельного прекращения огня рынок не уверен, что логистика восстановится быстро.
Из-за такой связки удар приходится сразу по нескольким участкам продовольственной цепочки. Аналитик StoneX Джош Линвилл назвал ситуацию почти предельным сценарием для рынка удобрений. По данным DW, предприятия по выпуску удобрений и СПГ от Катара до Бангладеш уже начали останавливать работу. Если перебои затянутся, подорожание удобрений и топлива почти неизбежно перейдет в более высокие цены на продукты, причем сильнее всего это почувствуют бедные страны-импортеры.
Правительства пытаются смягчить удар за счет запасов и субсидий. Индия располагает крупными резервами риса и пшеницы, а Китай сохраняет большие запасы удобрений. После шока 2022 года, вызванного вторжением России в Украину, Индия увеличивала субсидии на удобрения на 233% сверх первоначального бюджета, напомнило издание. Но такие инструменты доступны не всем: если крупные экономики могут поддерживать фермеров и ограничивать экспорт ради внутреннего рынка, то Бангладеш, Непал или Шри-Ланка куда менее защищены.
На уровне хозяйств один из самых очевидных ответов состоит в смене структуры посевов. Соя и другие бобовые способны фиксировать азот из воздуха, поэтому требуют заметно меньше удобрений, чем, например, кукуруза. Министерство сельского хозяйства США еще в конце марта прогнозировало рост площадей под соей на 4% и сокращение площадей под кукурузой на 3%, и эти оценки делались еще до того, как кризис поставок удобрений развернулся в полную силу. Однако такой маневр доступен не везде: в Юго-Восточной Азии рис остается базовой культурой, а сезон муссонов сужает выбор альтернатив.
Еще одно направление адаптации связано не с тем, что сеять, а с тем, как именно вносить питание. DW приводит оценки, согласно которым культуры эффективно используют лишь около половины внесенных удобрений, а остальное уходит в грунтовые воды или в атмосферу. Точнее распределять ресурсы помогают дроны, камеры и другие инструменты точного земледелия, но для многих бедных фермеров они слишком дороги. При этом исследователь IFPRI Авинаш Кишор напомнил, что даже без дорогих технологий можно повысить эффективность: когда в 2022 году карбамид резко подорожал в Бангладеш, фермеры сократили его применение, а производство риса при этом сохранилось на стабильном уровне.
В долгосрочной перспективе отрасль рассчитывает и на новые решения, которые снизят зависимость от газового сырья и морских узких мест. DW приводит пример американской компании Pivot Bio, которая использует микробы для обеспечения растений доступным азотом; по данным компании, в 2023 году такие продукты применялись на 5 млн акров в США. Но для текущего сезона этого недостаточно: главная задача рынка сейчас состоит в том, чтобы стабилизировать физические поставки удобрений и вернуть предсказуемость в международную торговлю.